牛市繼續(xù)，想法有變化、在風(fēng)口上的小公司預(yù)計(jì)還將繼續(xù)有表現(xiàn):板塊已經(jīng)形成了“三全食品、湯臣倍健、青青稞酒、新都化工、好想你”5只“互聯(lián)網(wǎng)+”的先頭小分隊(duì)，食品飲料企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化正在加速，行業(yè)開(kāi)始擁抱改變。除了觸網(wǎng)，年輕一代消費(fèi)者的需求正在改變，從“衣食住行”向“吃喝玩樂(lè)”的消費(fèi)升級(jí)仍在繼續(xù)，健康和時(shí)尚將是最主要的方向，未來(lái)有望從中誕生出細(xì)分品類(lèi)大市值公司。繼續(xù)推薦好想你、黑芝麻、百潤(rùn)股份這些行業(yè)的創(chuàng)新排頭兵。

老窖、茅臺(tái)等白酒龍頭基本面出現(xiàn)強(qiáng)烈復(fù)蘇信號(hào)，但股價(jià)仍未完全反應(yīng)：

高端酒，政務(wù)企穩(wěn)，商務(wù)恢復(fù)，民間增長(zhǎng)，總需求回升，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。中低端酒一直處于高于GDP的增長(zhǎng)狀態(tài);

瀘州老窖人事調(diào)整后，今年恢復(fù)最明顯，1Q預(yù)計(jì)1573回款近7億，特曲+窖齡近10億，完成去年全年50%以上銷(xiāo)量，且價(jià)格回升，幾無(wú)庫(kù)存。今年銷(xiāo)售激勵(lì)力度空前，從廠家到經(jīng)銷(xiāo)商斗志十足。預(yù)計(jì)1573全年可實(shí)現(xiàn)1500噸銷(xiāo)量，業(yè)績(jī)彈性40%以上;

茅臺(tái)春節(jié)在東部地區(qū)再次出現(xiàn)旺銷(xiāo)至斷貨，去年飛天企穩(wěn)，今年年份酒也企穩(wěn)(十五年茅臺(tái)目前批發(fā)價(jià)3750元，已順價(jià))，量?jī)r(jià)同升，主品牌已徹底回歸增長(zhǎng)軌道。新推出定位200-300價(jià)位的賴茅，若運(yùn)作得當(dāng)，又將是中端酒一匹黑馬。茅臺(tái)基本面已創(chuàng)新高，股價(jià)何時(shí)創(chuàng)新高?

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