作為國(guó)產(chǎn)啤酒大麥與進(jìn)口啤酒大麥抗衡的一個(gè)典型代表，新疆奇臺(tái)啤酒大麥曾是一個(gè)讓人引以為傲的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，然而，隨著龍頭企業(yè)的關(guān)閉解散，奇臺(tái)啤麥走向衰落，這讓人對(duì)啤酒品牌的博弈和原料市場(chǎng)中的問題與困境引起思考。

奇臺(tái)制麥二十年幾易其主

有這樣一句話：“中國(guó)啤麥在奇臺(tái)”。因?yàn)楠?dú)特的地理位置和光熱水土條件，奇臺(tái)啤酒大麥不僅種植歷史悠久、種植面積大、產(chǎn)量高，而且浸出率、發(fā)芽率、蛋白質(zhì)等主要質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)秀,可以與國(guó)外一流的啤酒大麥品質(zhì)媲美，為此國(guó)家農(nóng)業(yè)部曾授予奇臺(tái)“優(yōu)質(zhì)大麥之鄉(xiāng)”稱號(hào)。

正是看準(zhǔn)了得天獨(dú)厚的大麥資源優(yōu)勢(shì)，1995年由當(dāng)?shù)卣�府和金融機(jī)構(gòu)等聯(lián)合組建了奇臺(tái)麥芽有限公司，意在通過對(duì)大麥的初加工，提高其附加值，使這一優(yōu)勢(shì)資源成為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，使其步入良性快速發(fā)展道路。然而，企業(yè)發(fā)展歷經(jīng)坎坷。

奇臺(tái)麥芽有限公司投入建設(shè)之初便趕上亞洲金融危機(jī)，企業(yè)面臨投入資金匱乏、市場(chǎng)萎縮、競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品滯銷、整個(gè)啤酒行業(yè)不景氣等重重困難，到2002年虧損上億元，不得不抵押給了農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。2002年，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以2800萬元的低價(jià)將奇臺(tái)麥芽賣給新疆啤酒集團(tuán)，2005年奇臺(tái)麥芽有限公司又成為新疆烏蘇啤酒集團(tuán)旗下的一家子公司。2007年新疆烏蘇啤酒集團(tuán)被丹麥嘉士伯啤酒集團(tuán)收購(gòu)，奇臺(tái)麥芽有限公司更名為新疆烏蘇啤酒(奇臺(tái))制麥有限公司。2015年10月，嘉士伯正式宣布解散奇臺(tái)制麥公司。嘉士伯在寫給政府的報(bào)告中給出的理由是：該企業(yè)生產(chǎn)的麥芽?jī)r(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格，導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重虧損。

“訂單農(nóng)業(yè)”反成原料收購(gòu)桎梏

2009年，嘉士伯決定對(duì)奇臺(tái)啤酒大麥?zhǔn)召?gòu)實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)”，大麥不再由奇臺(tái)制麥公司直接收購(gòu)，而改由指定供應(yīng)商收購(gòu)。在后來的6年中，奇臺(tái)制麥公司(甲方)、供應(yīng)商(乙方)和嘉士伯貿(mào)易(深圳)有限公司(丙方)簽訂了《啤酒大麥買賣合同》三方協(xié)議。

奇臺(tái)制麥表示，三方協(xié)議并沒有使企業(yè)有一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定的大麥基地，反而抬高了收購(gòu)原料的成本。

按照嘉士伯的思路，與農(nóng)民簽訂種植合同、落實(shí)種植面積、衛(wèi)星定位具體地塊、引進(jìn)良種、田間管理和收購(gòu)等建立原料基地一系列工作都由供應(yīng)商來做，使原料供應(yīng)、麥芽生產(chǎn)和啤酒生產(chǎn)既相互分離又有機(jī)結(jié)合，在建立大麥原料基地的基礎(chǔ)上，形成從田間到餐桌的一條封閉、安全、可追溯的產(chǎn)業(yè)鏈條。然而，事實(shí)上三方協(xié)議并沒有將農(nóng)民和供應(yīng)商之間形成緊密約束。

供應(yīng)商沒有真正去拓展原料基地，農(nóng)民因?yàn)楸仍�先制麥公司收�?gòu)時(shí)獲得的利益降低而減少或放棄了大麥種植。。

一方面，從2009年到2014年，與市場(chǎng)應(yīng)有的正常價(jià)格相比，嘉士伯累計(jì)多給供應(yīng)商支付了3000萬元。另一方面，到2015年，奇臺(tái)縣的大麥種植面積由6年前的20多萬畝，銳減到了1萬多畝。

國(guó)產(chǎn)啤麥?zhǔn)艿竭M(jìn)口啤麥沖擊

2002年是我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要年份，這一年我國(guó)成為世界啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國(guó)，國(guó)外企業(yè)從這一年起也加快了進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的步伐，加劇并購(gòu)。在異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)啤酒品牌集中度迅速提高,市場(chǎng)很快被華潤(rùn)雪花、青島、百威英博、燕京和嘉士伯五大啤酒集團(tuán)占據(jù)。

在生產(chǎn)中，一噸啤酒大約需要100至140公斤大麥，占到生產(chǎn)成本的15%到30%。而在所有生產(chǎn)成本中，大麥和啤酒花的價(jià)格波動(dòng)最大，但由于啤酒花在生產(chǎn)中的用量很小，其價(jià)格影響甚微，因此大麥就成了決定成本的最為重要的因素。2007年，大麥價(jià)格暴漲，給啤酒生產(chǎn)企業(yè)帶來了空前壓力。也就在這一年，嘉士伯在兼并新疆烏蘇啤酒集團(tuán)的同時(shí)，奇臺(tái)制麥成為嘉士伯的麥芽原料生產(chǎn)企業(yè)。通過兼并建立自己的大麥和麥芽原料生產(chǎn)基地，優(yōu)化原料供應(yīng)、降低啤酒生產(chǎn)成本和大麥價(jià)格波動(dòng)帶來的壓力，從而擴(kuò)大啤酒產(chǎn)能——這是嘉士伯當(dāng)年的戰(zhàn)略構(gòu)想。然而，“訂單農(nóng)業(yè)”中出現(xiàn)的問題導(dǎo)致奇臺(tái)啤麥產(chǎn)量銳減、收購(gòu)成本增加，使良好初衷走向了反面。

奇臺(tái)啤麥面積的縮減、奇臺(tái)制麥的虧損，是我國(guó)啤麥?zhǔn)袌?chǎng)面臨困境的一個(gè)縮影。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，以澳大利亞啤酒大麥為主的洋麥大舉進(jìn)攻，從2007年到2014年，我國(guó)啤麥產(chǎn)量由279萬噸狂跌到140萬噸，而進(jìn)口洋麥則由109萬噸飆升到了3000萬噸，啤酒企業(yè)對(duì)進(jìn)口大麥的依存度則由28.7%攀升到了66.7%。為此，啤酒生產(chǎn)企業(yè)的成本大幅上升。在新疆，大麥面積也出現(xiàn)了嚴(yán)重萎縮，從2007年的100多萬畝銳減到了2014年的15萬畝。2014年，供應(yīng)商向奇臺(tái)制麥公司僅僅只提供了6671噸原料，只完成了計(jì)劃的48.55%。2015年，奇臺(tái)制麥公司已是無米下鍋，只能全面停產(chǎn)。國(guó)內(nèi)面積的大幅萎縮，進(jìn)一步加大了啤酒生產(chǎn)企業(yè)對(duì)洋麥的依存度。

啤酒品牌面臨第三輪競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)啤酒產(chǎn)量年人均消費(fèi)量達(dá)34.2升，高于33升的世界平均水平。2014年中國(guó)啤酒總產(chǎn)量為4921.85萬千升，達(dá)到消費(fèi)量階段性的峰值。

大麥成本提高、啤酒產(chǎn)量受限、利潤(rùn)空間縮小，這是啤酒企業(yè)在未來的競(jìng)爭(zhēng)中不得不面對(duì)的問題。有專家分析，如果說以擴(kuò)大產(chǎn)量為核心的投資建廠和參股并購(gòu)是啤酒產(chǎn)業(yè)前兩輪競(jìng)爭(zhēng)的主要形式，那么，企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)化、提質(zhì)升級(jí)將是第三輪競(jìng)爭(zhēng)的核心。

提質(zhì)增效主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是提高管理水平，減少成本，使企業(yè)內(nèi)部資源配置更加科學(xué)合理;二是針對(duì)消費(fèi)水平增長(zhǎng)，開發(fā)中高端產(chǎn)品，走出中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的陰影，擴(kuò)大利潤(rùn)空間，贏得新的市場(chǎng)。

啤酒行業(yè)集中度高，但利潤(rùn)卻很低，這主要是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的原因，這已導(dǎo)致近年來我國(guó)啤酒行業(yè)的大面積虧損。有業(yè)內(nèi)人士分析，啤酒行業(yè)高端化將是擺脫利潤(rùn)過低的最優(yōu)選擇。而啤酒高端化離不開原料的多品種與優(yōu)質(zhì)。

國(guó)產(chǎn)啤麥走出困境需扶持

奇臺(tái)制麥代表著我國(guó)啤酒大麥在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中陷入困境。

我國(guó)進(jìn)口啤酒大麥主要為澳麥，即使支付高昂的長(zhǎng)途運(yùn)費(fèi)后，澳麥仍有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，這也折射出我國(guó)大麥產(chǎn)業(yè)的弱勢(shì)。進(jìn)口啤麥的依存度已經(jīng)達(dá)到70%以上，并仍然在增加。

據(jù)專家分析，國(guó)產(chǎn)啤酒大麥?zhǔn)轿⒂幸韵乱恍┰�因�?/p>

一是受傳統(tǒng)種植局限。和國(guó)外農(nóng)場(chǎng)大規(guī)模種植、統(tǒng)一田間管理相比，我國(guó)大麥生產(chǎn)基本上都是散戶種植，品質(zhì)均一性差，這使國(guó)產(chǎn)大麥在釀造性能和品質(zhì)上劣于進(jìn)口大麥。

二是受經(jīng)濟(jì)效益影響。與小麥相比，種植大麥存在風(fēng)險(xiǎn)大、盲目隨意性大、經(jīng)濟(jì)效益低等問題。在奇臺(tái)，10多年前1公斤小麥只有1塊多錢，大麥最高的時(shí)候到了近3塊錢，現(xiàn)在1公斤小麥到了3塊多錢，而大麥只有2塊多，10多年中，大麥價(jià)格基本維持原狀。同時(shí)，大麥?zhǔn)袌?chǎng)也難以把握，有時(shí)出現(xiàn)賣難現(xiàn)象。大麥與其他作物相比效益差，導(dǎo)致農(nóng)民種植大麥的積極性不高。

三是種植基地難建立。大麥在我國(guó)基本上都是散戶種植，存在統(tǒng)一管理難、良種推廣難、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)難等問題。即便是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂合同，由于是一種松散型的契約關(guān)系，農(nóng)企之間相互制約性差，利益關(guān)聯(lián)度小，在種植面積、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價(jià)格和數(shù)量等方面，處于游離狀態(tài)。在這種情況下，企業(yè)往往對(duì)原料的生產(chǎn)過程不愿有過多投入，建立大麥種植基地從根本上得不到保證。

四是種植技術(shù)落后。傳統(tǒng)粗放型種植在大麥生產(chǎn)中仍然占據(jù)著主導(dǎo)地位。由于大麥效益不高，種植技術(shù)無人過問，農(nóng)民往往把大麥種植當(dāng)作倒茬或改良土壤的作物，在耕作方式和種植品種等方面，與其他作物相比，較為落后。

五是扶持政策缺位。大麥?zhǔn)車?guó)家產(chǎn)業(yè)政策影響，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域認(rèn)為它們是工業(yè)用產(chǎn)品，需要工業(yè)領(lǐng)域管理，而工業(yè)領(lǐng)域又認(rèn)為是農(nóng)產(chǎn)品，不歸工業(yè)領(lǐng)域管理，這樣大麥種植始終游離于國(guó)家管理政策之外，享受不到政策補(bǔ)貼扶持。

2015年6月我國(guó)與澳大利亞簽署了自貿(mào)協(xié)定，大麥進(jìn)口的門檻放低，國(guó)產(chǎn)大麥面對(duì)洋麥咄咄逼人的攻勢(shì)，其生存將會(huì)更加艱難。

一方面，從2002年開始我國(guó)連續(xù)10多年都是世界啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國(guó)，而另一方面，作為啤酒的主要原料大麥的生產(chǎn)卻危機(jī)重重，主要依賴于進(jìn)口，這暴露出我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)深層次的問題。有專家指出，在原料上失去話語(yǔ)權(quán)，這不僅會(huì)增加企業(yè)生產(chǎn)成本，使原料無法從根本上得不到保證，而且也會(huì)失去持久競(jìng)爭(zhēng)力。

要解決這個(gè)問題，必須走企業(yè)發(fā)力和國(guó)家政策扶持兩條路。目前，我國(guó)不少啤酒企業(yè)對(duì)大麥原料強(qiáng)調(diào)的是“全球采購(gòu)”，卻不愿花力氣在家門口建大麥生產(chǎn)基地，甚至對(duì)已經(jīng)建立起來的基地也不加珍惜輕易喪失。對(duì)此，有專家認(rèn)為這不是一個(gè)有發(fā)展眼光企業(yè)的明智之舉。啤酒產(chǎn)業(yè)新的一輪競(jìng)爭(zhēng)不僅是數(shù)量上的競(jìng)爭(zhēng)，更是企業(yè)運(yùn)行和產(chǎn)品品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，要著力破解大麥原料給啤酒企業(yè)帶來的發(fā)展難題，在國(guó)內(nèi)建立真正屬于自己的原料基地已勢(shì)在必行。

同時(shí)，國(guó)家也應(yīng)制定相應(yīng)的扶持政策，在科研攻關(guān)、新品種開發(fā)、集約化種植、標(biāo)準(zhǔn)化栽培等方面給予一定補(bǔ)貼，提高農(nóng)民大麥種植效益。充分調(diào)動(dòng)國(guó)家、企業(yè)和農(nóng)民三個(gè)方面的積極性，才是應(yīng)對(duì)啤酒大麥危機(jī)的良策。