擴產無疑是當下白酒行業(yè)最引人矚目的趨勢之一。
近兩年以來，一個明顯的現(xiàn)象是，擴產成為行業(yè)主旋律。不僅醬酒企業(yè)先后啟動擴產計劃，名酒頭部企業(yè)也紛紛上馬全新產能項目，頭部產區(qū)也對“十四五”期間的產能提出新的目標。擴產成為諸多想要在十四五期間取得更大突破酒企們共同的選擇，酒業(yè)或將迎來近年來的首次擴產高峰。
然而在酒水消費更多向“喝少一點、喝好一點”趨勢發(fā)展的當下，此輪擴產運動究竟是憂是喜?“瘋狂”的擴產又將給行業(yè)帶來哪些影響?
隨著白酒產業(yè)馬太效應的日益凸顯，強者恒強已經成為行業(yè)普遍接受的共識，而產能則是決定這些頭部企業(yè)在這一輪競爭中能否勝出的關鍵因素。也正是基于此，各大酒企關于產能擴張的動作從未間斷。
此輪擴產潮，最引人注意的非醬酒莫屬。
去年至今，茅臺、習酒、郎酒、國臺、金沙、安酒、珍酒、貴州醇等企業(yè)紛紛發(fā)出擴產的信號或動作：郎酒4萬噸產能醬酒投糧和投產;金沙酒業(yè)3萬噸/年基酒擴能項目一期5000噸基酒擴能項目竣工投產，產能由1.9萬噸提升至2.4萬噸;今年安酒下沙24000噸，全面邁入“2萬噸醬酒俱樂部”;今年貴州珍酒釀酒總產能已經突破2萬噸，新增釀酒產能達1.1萬噸……
優(yōu)質產能和收購和整合也產能擴張的另一種形式。日前，國臺酒業(yè)兼并重組貴州茅源酒業(yè)，打造國臺茅源基地，將其產能擴至1.5萬噸。9月15日，貴州醇收購古藺酒業(yè)，隨后其大股東江蘇綜藝集團更是計劃擬斥資百億支持藺郎酒業(yè)技改擴能及相關生產、生活配套設施建設，項目投產后，貴州醇醬酒總產能將飆升至4萬噸。11月13日，貴州醇更是宣布完成對擁有1萬噸釀酒產能的貴州青酒的重組簽約。
醬酒之外，其他香型也紛紛將產能擴張?zhí)嵘先粘獭?月21日，汾酒發(fā)布公告，擬投資超過11億元進行產能擴建、原酒儲存、配套改建和車間技改等六項工程，其中投資約4.9億元建設新增1萬噸原酒產能項目，3.97億元用來投資建設新增5.88萬噸原酒儲能項目。作為湘酒代表，酒鬼酒也宣布擬投資23億元新建生產三區(qū)，建成后將實現(xiàn)1.08萬噸馥郁香型基酒生產和1.78萬噸基酒儲存能力。身為豫酒龍頭的仰韶酒業(yè)3萬噸陶融型白酒釀造車間項目一期已于5月底開工，建成后年產酒量將由當前2萬噸增至5萬噸……
在酒企們提出擴產計劃的同時，面對“市場份額向優(yōu)質產區(qū)集中”的發(fā)展趨勢，不同產區(qū)也對產能有著相應十四五規(guī)劃：根據(jù)仁懷市政府規(guī)劃，到2025年醬香酒產量力爭達到50萬千升;習水產區(qū)到2025年要實現(xiàn)“保底25萬千升，力爭30萬千升”的產能目標;宜賓產區(qū)今年總產能有望接近70萬千升，到2025年的發(fā)展目標是產量突破100萬千升;就呂梁產區(qū)而言，2020年呂梁市規(guī)模以上白酒企業(yè)產量14.85萬千升，力爭“十四五”末全市白酒產能達到50萬噸。
而無論是企業(yè)還是產區(qū)的產能擴充規(guī)劃，在酒水行業(yè)研究者歐陽千里看來，其本質上均是優(yōu)質產能的擴產。
歐陽千里補充道，伴隨著“消費升級”的浪潮，白酒產業(yè)集中度提升正在加速，名酒及頭部品牌完美承接了這一波紅利，進而需要進一步擴大產能以滿足消費者的需求。以茅臺醬香系列酒為例，在2016年之前，幾乎屬于飛天茅臺的附庸產品，而2016年之后逐步成長為獨立的品牌及大單品，也佐證了頭部品牌需要“提質提量”，進而保證“量價齊升”。
種種跡象表明，今年或將是白酒行業(yè)擴產最為密集的一年。
產業(yè)鏈上游企業(yè)無疑對產能波動感受最為明顯。陶壇正是白酒儲備最為重要的容器之一，和鑫陶業(yè)銷售副總經理劉俊表示，從2019年開始感覺到陶壇訂單量逐漸增長，在今年達到頂峰，預計明年開始將會有所下降。如果醬酒的產能擴張能夠按照目前規(guī)劃進行，陶壇的供應量能夠維持供求平衡，但如果出現(xiàn)實際產能未達規(guī)劃預期，則陶壇可能在明年下半年出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。
那么，今年會是這一輪擴產潮的高峰嗎?品牌管理專家、九度咨詢董事長馬斐表示，今年確實是擴產高峰。這主要是由宏觀經濟環(huán)境所決定，由于其它產業(yè)發(fā)展緩慢，而酒業(yè)發(fā)展相對較好，且由于醬酒市場增長加快，帶動了整個酒業(yè)的擴能。
但同時也有業(yè)內人士表示，這一輪擴產大潮還將延續(xù)，周期還會拉長。在他看來，產能和銷量直接聯(lián)系，尤其是醬酒、汾酒、酒鬼酒這些前三季度銷量暴漲的企業(yè)，擴產需求非常急切，必須要為未來銷量增長提供穩(wěn)定的市場供應，保證產品品質。
與此同時，上述業(yè)內人士表示，本次擴產主要集中在頭部和名酒企業(yè)，也反映出行業(yè)正在向優(yōu)質企業(yè)進一步集中，印證著行業(yè)發(fā)展態(tài)勢：向優(yōu)質產能集中，向頭部企業(yè)集中，向優(yōu)勢產區(qū)集中。“這一輪擴產更聚焦在產品結構提升，向中高端聚焦的趨勢明顯。擴產主要是以頭部企業(yè)帶動為主，也有小型企業(yè)擴產，但都非常謹慎。此外，政府開始有意識扶持產區(qū)頭部企業(yè)，也帶有明顯地塑造產區(qū)概念意圖。”
“高品質訴求逐漸成為消費市場的主旋律，必須要順應市場，結構性擴產是大趨勢，即這輪擴產不是單純增加產量，更多的是為高檔位核心產品做產能儲備。”有業(yè)內人士如是表示。
而如此大規(guī)模擴產背景之下，行業(yè)從業(yè)者最為關心的問題是這一行為是否會造成產能過剩?特別是醬酒企業(yè)大規(guī)模擴產是否會造成醬酒產能過剩?
對此，馬斐表示，在未來3-5年大部分醬酒產能轉化成產品上市時，產能過剩才能真正凸顯出來，同時對醬酒品類產生嚴重影響。而其它香型的擴產目前都屬于正常增長，不會造成太大影響。
而在資深醬酒專家權圖看來，核心產區(qū)的醬酒不會過剩，同時醬酒產能在2030年左右會達到100萬噸，大概率不會過剩。但從醬酒整個品類發(fā)展趨勢來看，2030年以后醬酒出現(xiàn)產能過剩的風險較大。
權圖進一步表示，醬酒產能是否過剩要分企業(yè)和產區(qū)來看，優(yōu)質產區(qū)的醬酒不會過剩，優(yōu)質醬酒不會過剩，品牌型醬酒企業(yè)不會過剩，但部分沒有能力運作品牌、沒有能力做市場的中小型醬酒企業(yè)，現(xiàn)在擴產存在非常大的風險，這個風險在2025年以后會逐步爆發(fā)。
除了產能過剩，面對頭部企業(yè)的跨越式的產能擴張，又將對中小企業(yè)造成哪些影響?
某品牌營銷負責人張亮(化名)直言不諱地告訴記者，“頭部企業(yè)的瘋狂擴產是逼著我們中小酒廠不斷提升主流產品質量。”
在張亮看來，中小酒廠在面臨擠壓時，也需要擴產，但并非與頭部企業(yè)一樣全面擴產，而是重點擴大公司主推產品的生產布局，或者推出一些種植基地。“我們公司也正在考慮，我知道的也有不少中小企業(yè)都在考慮這個問題，不改變很難存活。”
有業(yè)內觀察人士表示，此輪擴產將帶來三方面影響：一是擴充質大于量;二是促進行業(yè)良性競爭，讓所有酒企聚焦于做好產品、做好品質，產品更有創(chuàng)新性;三是有利于產業(yè)聯(lián)動發(fā)展，包括服務白酒的上游產業(yè)鏈供應商。
